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中粮集团首次成功发行境外美元债

发布时间2014-08-18 13:47:40 | 进入和平论坛　来源:人民网-中国央企新闻网

人民网[9.99% 资金 研报]北京11月7日电 近日，中粮集团完成了首次海外发行10亿美元债券的簿记工作，其中发行5年期债券5亿美元， 10年期债券5亿美元。债券最终交割日期为11月12日。

据悉，本次共有414家投资者投出订单，订单规模达55.67亿美元，超额认购倍数超5.5倍。最终，发行5年期债券定价T+175bps(T为5年期美国国债基准利率)，收益率为3.127%;10年期债券定价T+215bps(T为10年期美国国债基准利率)，收益率为4.79%。两档年期债券的最终定价与美国国债的息差，均大幅低于初步指导息率，较初步指导利率收窄25个基点。这在一定程度上反映了国际投资者对本期债券的认可度。